1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба работают со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующее утро к их порогу является подросток, представившийся местным соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями этих загадочных краёв. Его рассказы о старинных ритуалах и магических кругах начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими с супругами.